Intégration microsoft dynamics

18 août 2021 4 minutes de lecture

Afin d’optimiser le travail des agents qui utilisent un CRM (Customer Relationship Management, ou GRC Gestion de la Relation Client), GCC propose à partir de la formule « Professionnal » l’intégration du bandeau au CRM.

Cette procédure décrit les étapes pour installer le connecteur Ms Dynamics:

• Installation du connecteur
• Configurer

Prérequis :
Disposer d’un Compte administrateur Ms Dynamics.
Télécharger les binaires du package d’intégration ici.

Installation du connecteur OneAgentWeb Widget

1. Accéder à votre instance Dynamics CRM.
2. Accéder aux Paramètres Avancés

3. Aller dans Paramètres puis Personnalisation > Solutions.

4. Dans la vue Toutes les solutions , cliquer sur  Importer :

5. Sélectionner le fichier . Puis cliquer sur Suivant :

5. Terminer l’installation en cliquant sur importer :

6. Une fois l’installation terminée, cliquer sur Fermer :

7. Le connecteur est ajouté à la « liste des solutions »:

Configuration du connecteur

1. Installer le Channel Integration Framework à partir du  magasin Dynamics :

2. « Channel Integration Framework » est maintenant installé sur l’instance :

3. Sur l’interface CRM de l’instance, cliquer sur « Centre de service clientèle » pour changer l’application. Puis choisir « Environnement d’intégration du canal » :

4. Cliquer sur Nouveau :

4. Compléter et Enregistrer la configuration du connecteur avec les informations ci-dessous :

L’intégration est terminée :